Анализ китайского рынка новых автомобилей в 2025 году

Источник данных

В начале 2026 года крупный китайский отраслевой портал традиционно опубликовал подробные данные по продажам новых автомобилей за 2024 год. После перевода свода данных на русский я проанализировал его содержание и составил подробный доклад относительно китайского рынка новых автомобилей. Ниже приводятся лишь некоторые выводы и графики из доклада.

В данных представлены только выпущенные в Китае автомобили без учета импорта (Lexus, Mercedes-Benz Maybach, Porsche, Rolls-Royce и прочие). Однако в общей сложности они занимают около 3% объема рынка. Наличие широкой линейки локализованных альтернатив от самых разных мировых концернов снижает привлекательность импорта, а ввозные пошлины, которые могут доходит до 60% от стоимости автомобиля, лишают импорт существенной конкурентоспособности.

Полная версия доклада, а также таблица с данными по всем проданным за 2025 год моделям, их стоимости и производителям доступна по запросу.

Любимчики российского рынка

Toyota в общей сложности продала 1,57 млн автомобилей, самыми популярными моделями являются Camry и RAV4. Наименее популярными являются bZ4x и C-HR.

Honda в общей сложности продала 645 тыс автомобилей, самыми популярными моделями являются CR-V и Accord. Наименее популярными являются EA6 и Envix.

Обзор макроиндикаторов

Всего за 2025 год было продано 23 863 604 новых автомобиля. По сравнению с 2024, когда было продано 22 697 154 штуки, рынок показывает рост на 5,1%, несмотря на привлекшую внимание властей жесткую конкуренцию и агрессивную политику скидок от производителей.

Общая выручка от продажи автомобилей, если рассчитывать по цене средней комплектации, составила 4,08 трлн юаней (585 млрд долларов) или 46 трлн рублей. Для сравнения – это превышает общий доход бюджета России за 2025 на 6 трлн рублей.

Всего представлено более ста производителей, однако фактическое число марок меньше, поскольку иностранные крупные производители (Toyota, Honda) заключают партнерство с разными китайскими концернами для использования их производственных мощностей. В это же время китайские концерны (Geely, FAW, GAC) активно создают отдельные марки со своим модельным рядом.

На китайском автомобильном рынке доминирующую позицию продолжают занимать китайские марки – 66% общего спроса или 15,7 млн проданных штук из общего числа.

Рис. 1. Представленные на китайском рынке марки автомобилей по странам происхождения

На втором месте – Германия с 3,5 млн автомобилей, за ней следует Япония с 3,0 млн автомобилей. Разрыв между 3 и 4 местом уже крупнее – американские марки продали 1,29 млн автомобилей. На пятом месте представленная единственной Volvo Швеция (хотя сама Volvo уже давно выкуплена Geely) – 134 тысячи.

Разнообразие моделей

Если рассматривать разнообразие моделей, то лидером остается гордость китайского автопрома – компания BYD, которая за 2025 предложила покупателям 44 различных модели автомобилей. 

На втором месте – китайский производитель компактных автомобилей Wuling, предлагающий на рынке 37 моделей. 

Третье место делят между собой сразу два производителя – китайская Chery и японская Honda, продававшие по 30 разных моделей каждая.

Динамика и распределение цен

Рассматривая динамику и распределение цен на автомобили, можно заметить влияние жесткой конкуренции – самым численным по продажам стал сегмент автомобилей стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей, в котором предлагается 184 модели против 111 в прошлом году. Также в прошлом году больше всего моделей было представлено в ценовом сегменте от 1,5 до 2 млн (144 млн). Подобная динамика свидетельствует о целенаправленном росте предложения и высокой адаптивности китайских производителей под меняющиеся условия рынка. Эти же 2 сегмента оказались самыми прибыльными – в общей сложности они принесли производителям 1,4 трлн юаней, что составляет более трети всей годовой выручки авторынка Китая.

Также стоит отметить рост и более бюджетного сегмента до 1 млн рублей. Если в 2024 году в нем предлагалось 47 моделей, то в 2025 – уже 98. Несмотря на то, что в денежном выражении это далеко не самый прибыльный, в количественном выражении спрос на бюджетные автомобили весьма велик – 3,67 млн штук продано.

Абсолютное количество проданных автомобилей может быть рассмотрено как по марке, так и по отдельному заводу. В обоих случаях лидером является BYD, продавший за год 3,1 млн новых автомобилей. Однако на втором месте ситуация отличается – завод SAIC Volkswagen продал 1,8 млн автомобилей, что ставит его на место второго крупнейшего производителя, однако Geely под своими тремя марками (Geely, Geely Galaxy, Geely Geome) выпустила 2,0 млн автомобилей, что ставит ее на место второй крупнейшей марки.

Рис. 2. Распределение предложения моделей автомобилей по стоимости в рублях

Рис. 3. Распределение продаж автомобилей по сегментам в абсолютных единицах

Абсолютное количество проданных автомобилей может быть рассмотрено как по марке, так и по отдельному заводу. В обоих случаях лидером является BYD, продавший за год 3,1 млн новых автомобилей. Однако на втором месте ситуация отличается – завод SAIC Volkswagen продал 1,8 млн автомобилей, что ставит его на место второго крупнейшего производителя, однако Geely под своими тремя марками (Geely, Geely Galaxy, Geely Geome) выпустила 2,0 млн автомобилей, что ставит ее на место второй крупнейшей марки.

Рис. 4. Валовый объем продаж автомобилей по заводам

Предпочтения к форм-фактору

Если рассматривать предпочтения китайских покупателей к типам кузовов, то приз потребительских симпатий забирает себе сегмент компактных кроссоверов (SUV), которых за 2025 было продано 5,89 млн штук. Самыми популярными представителями этого сегмента являются Geely Monjaro L, Geely Atlas L, Toyota RAV4 Rongfang и BYD Yuan UP. Однако изучив эти модели, можно отметить, что на российском рынке эти модели представлены не как компакты, а как среднеразмерные. К наиболее популярным среднеразмерным кроссоверам, которые занимают в общей доле рынка второе место с 3,67 млн проданных автомобилей, в Китае относятся Tesla Model Y, Volkswagen Tiguan L и Chery Tiggo 9. Третье место занимает сегмент компактных автомобилей размером 3,62 млн штук, самыми выдающимися в численном выражении представителями являются Nissan Sylphy, BYD Qin Plus DM, Volkswagen Lavida, Geely Emgrand и Toyota Corolla.

Рис. 5. Распределение проданных автомобилей по типу и размеру кузова

Выручка и рекорды роста

Как было отмечено выше, общая выручка китайского авторынка за 2025 год составила 4,08 трлн юаней (585 млрд долларов) или 46 трлн рублей. Как и в случае с количеством моделей и количеством проданных автомобилей, рекордсменом по выручке является китайский гигант BYD, забравший себе 371 млрд юаней или 9,1% всей выручки авторынка. На втором месте ожидаемо стоит SAIC Volkswagen – 6,9%. На третьем внезапно появляется Brilliance BMW с 4,5%. На 4 месте – Tesla с 4,41%. Однако в макроэкономической ситуации прорисовывается негативный тренд – самые продаваемые модели BYD (Seagull, Qin, Yuan) относятся к бюджетному сегменту, это свидетельствует о сдвиге BYD в массовый сегмент с более жесткой конкуренцией. На эту же тенденцию указывал общий рост сегмента автомобилей стоимостью до 1 млн в рублевом выражении.

Подобно многим японским маркам, у BYD есть отдельные премиальные марки – Yangwang и Fangchengbao, показывающие диаметрально противоположные результаты за год. Fangchengbao, специализируясь на производстве внедорожников, смогла увеличить выручку почти в 4 раза в годовом выражении, в то время как более дорогой Yangwang, чьи автомобили в среднем стоят около 1 млн юаней, недосчитался 52% выручки относительно прошлого года. Тенденция противоречивая – BYD остается лидером технологий и активно масштабирует гибриды в массовый сегмент, но даже в таком положении не может закрепиться в премиальном сегменте. 

Про Tesla следует сказать отдельно. На рынке Китая марка представлена всего двумя моделями – Model Y и Model 3. Для Китая это достаточно дорогие автомобили, обладающие далеко не выдающимися характеристиками в своем сегменте. Однако даже несмотря на высокую цену и наличие более выгодных предложений Tesla смогла продать более 600 тысяч автомобилей, выручив в общей сложности 180 млрд юаней (25,8 млрд долларов). Более того, о популярности Tesla свидетельствует тот факт, что самая популярная Model Y стабильно держалась в топе по продажам от месяца к месяцу и по итогам года заняла III место, лишь на 10 тысяч уступив бюджетному электромобилю от Wuling. Однако даже популярность и престижный статус не защитили американского производителя от ожесточенной конкуренции на китайском рынке. Относительно показателей прошлого года, Tesla продала на 25 тысяч электромобилей меньше, недосчитавшись 7% выручки.

По другим западным производителям ситуация далеко не такая оптимистичная. Кроме Tesla, Buick, Peugeot-Citroen, все остальные западные марки закончили год в «красной зоне». И если в случае с Audi падение выручки составило 3%, то Lincoln просел на 45%, а Chevrolet – на 83%. Даже люксовый Mercedes-Benz, всегда уверенно чувствовавший себя на китайском рынке, предъявлявшем высокий спрос на западный премиум, упал в продажах в среднем на 19%. Это свидетельствует о том, что на китайском рынке даже локализованные западные производители постепенно теряют релевантность, уступая место китайским аналогам, предлагающим больше возможностей за меньшие деньги.

Аналогичная ситуация складывается и с японскими марками – уверенный рост показала только Toyota (+10%), в то время как Honda, Nissan и Mazda видят просадки в продажах. Антилидер рейтинга среди японских производителей – Infiniti (-44%). 

Отмечу и следующую по общей выручке марку – Seres. На рынке она представлена шестью моделями, однако модель AITO они выделяют в отдельную марку. Пользователю интернета автомобили AITO могут быть знакомы по вирусным видео, где автомобиль самостоятельно паркуется и выезжает со стоянки. Очевидно, что покупатели высоко оценили фишку, что позволило AITO стать пятым по совокупной выручке автопроизводителем Китая.

Отдельного упоминания заслуживает относительно новый игрок рынка – производитель смартфонов и умной техники Xiaomi. Как и Tesla, он представлен всего двумя моделями - YU7 и SU7. Примечательность именно Xiaomi в том, что в топе по продажам он держался с самого выхода на рынок – более 400 тысяч штук продано, несмотря на крупные скандалы, связанные с безопасностью автомобилей. Автомобили Xiaomi сразу же обошли таких лидеров рынка электромобилей, как Nio и Xpeng, прочно закрепившись в люксовом сегменте. 

Интересная ситуация сложилась с JAC, который является бюджетным брендом, представленным всего 12 моделями на рынке, однако его самая продаваемая его модель за 2025 год является и самой дорогой – новый люксовый седан Maextro S800 средней стоимостью в 9,7 млн рублей. Это тот самый автомобиль, который был создан совместно с Huawei не в противовес Xiaomi, а как конкурент Maybach.

Самая популярная новая модель – Geely Geome Star (Xingyuan). Это субкомпактный (длина – 4135 мм) электромобиль с одним электродвигателем мощностью 79 л.с. и запасом хода в 310 км в базовой комплектации. По характеристикам он лишь немного отличается в положительную сторону от BYD Seagull, который был одним из лидеров прошлого года (а сейчас опустился на V место), однако удачное позиционирование, государственная поддержка электромобилей и политика скидок помогла Geely продать более 450 тысяч таких автомобилей и занять почетное первое место в рейтинге среди всех моделей.

Как было отмечено выше, в Китае очень развит сегмент автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. Именно к этому сегменту относится модель, занявшая второе место по продажам – Wuling Hongguang Mini EV. Этот электромобиль класса «микро» (длина – 3256 мм) комплектуется единственным электродвигателем мощностью 27 л.с. и аккумулятором емкостью 9,3 кВт-ч, который дает запас хода в 120 км. При этом автомобиль предлагается в разных комплектациях, отличающихся более мощным электродвигателем (41 л.с.) и более емким аккумулятором, увеличивающим запас хода до 301 км. Самой примечательной чертой этого автомобиля является цена – от 35 до 52 тысяч юаней либо от 400 до 600 тысяч рублей за новый 4-местный электромобиль. Именно такого рода автомобили, компактные и доступные, позволили Wuling продать немногим более 1 млн экземпляров из линейки в 37 моделей, заняв VIII место в рейтинге численности и XXV место в рейтинге выручки. Несмотря на падение выручки на 4% относительно прошлого года, Wuling стабильно остается лидером сверхбюджетного сегмента с самой высокой ценовой конкуренцией.

Рис. 6. Динамика изменения выручки 20 лидеров продаж за 2025

Сравнение с 2024

В 2024 году всего было продано 22 697 154 автомобиля, в 2025 – 23 863 604, рост +5,1%.

Общая выручка в 2024 составила 3,964 трн юаней, в 2025 – 4,083 трлн, рост +3%.

Самой популярной моделью 2024 была Tesla Model Y с 478 тыс проданными автомобилями, в 2025 – Geely Galaxy Geome Star c 465 тыс.

В части выручки лидер рынка BYD понес потери – если в 2024 году он смог выручить 446 млрд юаней за свои автомобили, то в 2025 – всего 371 млрд (-17%).

Прекрасно чувствует себя SAIC Volkswagen, нарастивший продажи почти в два раза (+88%).

9 компаний смогли показать впечатляющий рост - свыше 100% за год, в основном это локальные китайские бренды, но есть и знакомая российскому покупателю марка – Xiaomi (+280%).

2025 год отметился не менее впечатляющим падением. Цзилиньский завод FAW, выпускающий автомобили под собственной маркой FAW Jilin, продал всего 114 автомобилей – на 92% меньше прошлого года. Еще хуже чувствует себя компания Hozon Auto, чьи продажи линейки автомобилей Neta упали с 66 тыс всего до 1 тысячи.