Источник данных

В начале 2025 года крупный китайский отраслевой портал опубликовал подробные данные по продажам новых автомобилей за 2024 год. После перевода отчета на русский я проанализировал его содержание и составил подробный доклад относительно китайского рынка новых автомобилей. Ниже приводятся лишь некоторые выводы и графики из доклада.

Полная версия доклада, а также таблица с данными по всем проданным за 2024 год моделям, их стоимости и производителям доступна по запросу.

Основные выводы

Желанный рынок для любой марки

На китайском рынке представлено более 100 марок автомобилей, большинство из них - китайские (около 65%). 

Огромный внутренний рынок позволяет китайским производителям создавать модели исключительно для Китая по предельно низким ценам. В отличие от японских автопроизводителей, китайские дают своим машинам названия на китайском. 

Несмотря на привлекательный объем рынка, АВТОВАЗ не фигурирует на рынке Китая вообще. 

Иностранные автоконцерны не могут свободно импортировать в Китай свои автомобили, выпущенные в других странах. Для получения доступа к рынку китайское законодательство предписывает им создавать совместное предприятие с китайской компанией. Благодаря этому китайские компании получают доступ к технологиям и практикам иностранных предприятий, а зарубежные автопроизводители - доступ к огромному китайскому рынку. 

Рис. 1. Представленные на китайском рынке марки автомобилей по странам происхождения

Ассортимент на любой вкус и цвет

Всего на рынке за 2024 было продано более 698 различных моделей автомобилей, самым широким ассортиментом может похвастаться BYD (31 модель), Chery (28 моделей), SAIC GM Wuling (26 моделей), Changan и Great Wall (по 24 модели), а также SAIC (21 модель).

При этом у многих крупных китайских концернов есть свои отдельные бренды, в рамках которых они предлагают модели, отличающиеся от моделей материнской компании. Например, у BYD есть люксовый бренд Yangwang, у Changan - Changan Qiyuan, у FAW - Hongqi, Bestune, Haima, у GAC - AION, Trumpchi и пр.

Даже отдельные заводы FAW могут выпускать свои модели, например завод в Цзилине.

Рис. 2. Количество моделей автомобилей по маркам

Огромные продажи

На графике ниже представлено распределение всех проданных автомобилей по их количеству среди различных марок.

Бесспорным лидером по продаже новых автомобилей в Китае в 2024 году стала компания BYD, продавшая более 3,43 млн автомобилей. Для лучшей перспективы эти данные следует сравнить с годовыми продажами "АвтоВАЗ". К сожалению, на момент публикации отчета данных об объемах продаж за 2024 нет, но есть данные за первые 9 месяцев:

Всего за январь - сентябрь 2024 года в России продано почти 335 тыс. автомобилей Lada, что на 38,1% превышает результат за аналогичный период 2023 года. 

Если экстраполировать объем продаж за 3 квартала на весь год, то потенциально "АвтоВАЗ" может реализовать 446 тысяч автомобилей. В Китае объем продаж у 17 марок превышает этот показатель, в их число входит GAC Honda (472 тысячи, Dongfeng Honda продала еще 437 тысяч), Lixiang - 492 тысячи, BAIC Mercedes Benz - 564 тысячи.

Рис. 3. Валовый объем продаж автомобилей по маркам

Большие объемы и большие прибыли

BYD занимает первое место по количеству моделей, количеству проданных автомобилей и выручке (446 млрд юаней). Второе место по выручке занимает Brilliance BMW (215 млрд юаней), хотя автомобилей этой марки было продано в 5,6 раз меньше (3,43 млн у BYD и 612 тысяч у BMW). 

Третье место по выручке принадлежит компании Tesla - 193 млрд юаней и 650 тысяч машин.

Интересное четвертое место заняла компания Lixiang - 164 млрд юаней и 492 тысячи автомобилей.

Если посчитать среднюю стоимость проданного автомобиля, то самые дорогие машины окажутся у марки Yangwang (подразделение BYD) - средняя стоимость одного автомобиля из более чем 8000 проданных превышает 1 100 000 юаней. 

На втором месте HiPhi (Human Horizons) - каждый из 868 проданных автомобилей в среднем стоит чуть более 450 тысяч юаней.

BYD в этом рейтинге расположился на 67-ом месте - каждый из 3,43 млн проданных автомобилей в среднем стоил 130 тысяч юаней. 

В самом конце рейтинга находятся представленные исключительно в Китае марки, производящие компактные автомобили - Zhidou, Lingbox, Hongrui. 

Рис. 3. Доля компаний в совокупной стоимости всех проданных автомобилей

Машины на любой кошелек

На рынке представлены модели автомобилей разных ценовых сегментов, однако более половины из них имеют стоимость до 2 500 000 в пересчет на рубли.

Самыми доступными из представленных на российском рынке являются марки JAC, Kaiyi, Changan, Jetta, Dongfeng и Bestune. Средняя цена их автомобилей не превышает 100 тысяч юаней. 

На графике ниже представлено количественное распределение различных моделей по их  усредненной стоимости (между минимальной и максимальной комплектацией) в пересчете на рубли. Так, из графика видно, что на китайском рынке представлено 3 модели средней стоимостью до 500 тысяч рублей (FAW Bestune Xiaoma, SAIC GM Wuling Zhiguan и Lingbox Uni), 9 моделей средней стоимостью свыше 10 млн рублей (BYD Yangwang U8, GAC AION Hyper SSR, FAW Hongqi LS7 и пр.), а также 144 модели стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей. 

В последней категории закрепились такие хорошо знакомые отечественному потребители модели, как Toyota Frontlander, Honda Accord, Nissan Qashqai, Haval Dargo, Mazda 3 Axela, Mercedes-Benz A-class, Hyundai ix35, Exeed TXL, Peugeot 4008 и прочие.

Рис. 4. Распределение моделей автомобилей по стоимости в рублях